停牌籌劃一個多月后,國瓷材料定增預(yù)案今日出爐,公司擬募資8億元加碼高端陶瓷材料領(lǐng)域。而其中,公司董事長及員工持股計劃擬認購6億元定增股份。
據(jù)定增預(yù)案,國瓷材料擬以36.42元每股非公開發(fā)行2196.6萬股,其中張曦、莊麗及上證國瓷1號定向計劃分別斥資4.58億元、2億元、1.42億元參與認購。所募資金8億元將投向年產(chǎn)3500噸納米級復(fù)合氧化鋯材料項目、年產(chǎn)5000噸高純超細氧化鋁材料項目以及研究中心升級項目。公司停牌前股價45.6元。
定增認購對象中,作為國瓷材料董事長的張曦通過盈泰石油持有上市公司19.01%股份(為第一大股東),而另一自然人莊麗與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。本次定增完成后,莊麗將持有公司3.68%股權(quán)。
此外,本次定增還引來員工持股計劃的積極捧場。據(jù)公司第一期員工持股計劃草案顯示,本次員工持股計劃委托上海證券設(shè)立上海證券-國瓷1號定向資產(chǎn)管理計劃,計劃份額合計不超過1.42億份,資金總額不超過1.42億元,擬認購股份不超過389.89萬股。
據(jù)披露,出資參加本期員工持股計劃的有上市公司及下屬子公司的部分董事、監(jiān)事、高級管理人員和員工合計不超351人。本次員工持股計劃存續(xù)期為48個月,鎖定期為36個月。國瓷材料稱,引入員工持股計劃參與定增有利于提高員工的凝聚力和公司競爭力,實現(xiàn)股東、公司和員工利益的一致,充分調(diào)動員工的積極性和創(chuàng)造性。
募投項目方面,本次定增募資8億元所投的三個項目將完善公司在高端陶瓷材料領(lǐng)域的布局,打造先進陶瓷材料產(chǎn)業(yè)化基地。本次定增前,國瓷材料已形成電子陶瓷材料、噴墨打印用陶瓷墨水、納米級復(fù)合氧化鋯材料以及高純超細氧化鋁材料等四大業(yè)務(wù)單元,但目前氧化鋯系列和氧化鋁系列產(chǎn)品占公司主營業(yè)務(wù)收入的比例較低,具有較大的增長潛力。
國瓷材料表示,定增募投項目年產(chǎn)3500噸納米級復(fù)合氧化鋯材料項目和年產(chǎn)5000噸高純超細氧化鋁材料項目建成后,公司納米級復(fù)合氧化鋯材料和高純超細氧化鋁材料生產(chǎn)能力將得到大幅提升,這將有利于鞏固公司在高端陶瓷材料領(lǐng)域的市場地位。
從募投項目可行性報告所分析的經(jīng)濟效益來看,年產(chǎn)3500噸納米級復(fù)合氧化鋯材料項目達產(chǎn)后預(yù)計每年實現(xiàn)銷售收入為5.75億元(含稅),稅后利潤1.13億元,稅后靜態(tài)投資回收期為5.86年(含建設(shè)期兩年)。而年產(chǎn)5000噸高純超細氧化鋁材料項目達產(chǎn),也將實現(xiàn)每年4.85億元的銷售收入及9644萬元的凈利潤。來源上海證券報)